在Covid-19流行期间加强与客户的联系

作者 丽莎巴尔,西部发展总监

2020年4月9日

甚至在新型冠状病毒大流行之前,您也知道您作为顾问的角色,涵盖了不仅仅是财务和投资组合管理。尽管如此,这场危机仍在推动与客户建立强烈情感联系的重要性。根据2019年 学习 衡量对投资者的财务咨询服务价值,近一半的财务建议价值是情绪化的。

但是如何了解与客户的信任,信心和与客户的联系感,特别是如果您倾向于倾向于衡量风险调整的回报等主题?一种方式只是为了让客户询问他们希望以其财富实现的目标。当你这样做时,你可能会惊讶地发现积累的累积通常不是他们的头脑。

事实上,在他们最重要的生活目标中,高净值个人表达了对他们的价值观生活的愿望,充分利用个体人才,为世界创造积极的贡献,并造成遗产的遗产,根据a美国信托调查。然而,在各种措施中,他们觉得他们并没有尽可能多地做。作为一名顾问,您处于强大的立场,以帮助您的客户与这些重要的,定性的目标 - 以及一种方法是讨论他们如何加深慈善影响。

大多数客户(79%)表示,您在慈善捐赠中发挥着重要作用,而且您的大多数客户希望您根据另一个美国信任的说法在您的首次会议期间提出主题 学习。他们也喜欢听到你的个人慈善事业。有趣的是,超过一半的高净资产客户表示,如果他们的顾问与他们谈论自己的慈善捐赠,他们会对其顾问提供的慈善建议更具价值。为什么?它让他们成为一个人的机会。

一旦您分享了自己的慈善目标,就会容易地询问您的客户喜欢给予的位置和为什么。如果您感到犹豫,您可以访问如何开始的提示 这里。帮助您的客户及其慈善机构可以在令人愉快的时代提供更大的控制感。最终,这是最重要的 - 不仅仅是加强他们的财务状况,而是提高他们整体幸福感。

有关更多信息,请联系我们(888)878-7900或通过电子邮件联系 [email protected].

 

Lisa Barr.是NPT的西部区域主任。她拥有超过10年的慈善经验,为社区基础和非营利组织工作,并拥有波士顿大学奎商学院的商业管理硕士学位。

 

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