充分利用您新的捐助者建议基金的六个步骤

作者 RenéParadis,首席运营官

2020年2月20日

如果您最近建立了捐助者建议的基金(DAF),您并不孤单。在短短一年中,根据469,331至728,563次飙升的DAF数量飙升至728,563- 国家慈善信托的2019年DAF报告。这些新捐助者中的一些可能会急于在年底开放DAF。其他人可能会经历突然的事件 - 例如大量奖金或出售业务 - 促使他们打开一个DAF。无论您的情况如何,您可能需要一些关于如何使用您的建议 灵活的新工具.

您可以使用这六个步骤开始充分利用您的DAF:

1.审查您的遗留计划,包括命名继承人顾问和慈善受益者。 打开DAF不需要遗留计划,但有一个是一个好主意。它确保您的DAF中的慈善资产将在您打算在不再在此处分发您的方式。如果您在不进行遗留计划选择的情况下建立了DAF,您需要做的就是填写 帐户更新表格 其中,您指定慈善受益者,以获得剩余的DAF资产,或者您可以将个别后继人员命名为新DAF的主要顾问,以资助您的DAF资产。您还可以将DAF资产百分比留给个别后继资产和慈善组织的百分比。

2.考虑涉及您的家人在慈善捐赠中。 您可能希望更新您的帐户,包括辅助顾问 - 例如您的孩子 - 分享创建A的责任 家庭给计划 并进行投资和补助建议。家庭给予共同努力的好方法,并建立一个赋予世代的传统。

3.定义您的慈善目标 - 如果您还没有这样做。 使命陈述和清晰 慈善战略 将帮助您对您的捐赠更有效。如果您需要支持创建您的使命并提供计划,请访问 慈善服务团队 is here to help.

4.确定您每年计划授予慈善机构的程度。 列出 您想要支持的非营利组织 以及你计划授予每一个多少钱。考虑授予建议的时间是一个好主意。您想提前安排重复的赠款吗?被誉人常常有助于稳定的收入流,而不是在年底的一个大笔资金。

5.评估您的DAF账户是否充分资助您的目标。 一旦您知道每年建议在补助金中建议您的计划,请确保您的DAF有资产以支付计划的授权。如果您认为您将缩短,请考虑与您的财务顾问会面,以确定您是否可以贡献更多 - ,如果是的话,资产最有意义。例如,代替捐赠现金,许多捐助者发现,给出了他们拥有的股票,相互资金或债券,他们拥有超过一年多的股票 省钱 并让他们给予更多。

6.审查您的投资配置。 正如您定期查看投资账户中的资产分配,请确保您在DAF中有正确的分配。您的DAF赞助商也可能偶尔会改变您可以为您的帐户推荐的投资产品,为您提供新的投资选择。最后,一些捐助者审查其投资建议,以确保其DAF的投资与他们的慈善目标保持一致。许多这些捐助者都转向了 影响投资 作为同时实现金融和慈善目标的强大方法。

有关如何充分利用您的捐助者建议的基金的更多信息,请通过电话(888)878-7900或通过电子邮件联系国家慈善信托 [email protected].

 

RenéParadis是NPT的首席运营官,拥有30多年的财务,会计,合规性和运营经验。 Paradis女士有一个b.a.从马里兰大学的政治学中,是一名注册会计师。

 

 

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