关于捐助者建议资金的客户交谈的四个理由

作者 安德鲁黑斯廷斯,首席发展官

2019年8月1日

在过去一年中,您的客户可能会听到一些事情 捐助者建议的资金。 DAFS飙升普及,一年内增长了60%。根据NPT最近,每年,现在有超过45万个个人账户 DAF报告。即便如此,您的许多客户可能无法完全理解DAFS如何工作。作为财务顾问,您处于一个独特的位置,以帮助他们了解DAFS - 这是您应该的四个引人注目的理由:

1.客户 你谈谈慈善捐助战略。您可能会觉得您普及个人领域,但高净值客户希望他们的顾问在他们的慈善计划中发挥重要作用。事实上,作为财务顾问,除了2018年关于慈善谈话的2018年报告,您是涉及到客户的决策之外的最值得信赖的来源。 美国信托.

2.谈论慈善捐赠和DAFS将加强与客户的关系。 围绕给出的对话将有助于您了解您的客户的价值观,目标和激情。据美国信任称,七十八名顾问称,讨论慈善事业对其业务有益。它可以帮助您与客户的大家庭建立关系,并促进长期客户保留。据国家街道顾问的研究报道,向客户提供有关给予指导的顾问的客户有可能对其顾问感到40%。

3. DAFS允许客户捐赠,立即获得税收优惠,并在任何时候推荐给予合格的慈善机构。 与此同时,对DAFS的贡献生长免税。 DAFS相对较低,易于建立,他们提供了客户与私人基金会没有私人基金会的机密程度。 (对于提供车辆比较,去 这里。)

4.通过开始对捐助者建议的资金的对话,您可以将客户指向正确的DAF的需求。 有许多DAF赞助商,有些人可能比其他人更适合您的客户。一些DAF赞助商将允许您管理客户的资产,即使基金相对较小。一些DAFS提供资产,可能与客户更密切地对齐’球的目标和哲学。许多DAF赞助者专注于特定地理区域,而其他DAF赞助者则与NPT一样,是国家范围。作为一名顾问,您处于独特的位置,帮助您的客户满足慈善目标,并在此处帮助您使用与他们进行对话。

有关更多信息,请联系我们(888)878-7900或通过电子邮件联系 [email protected].

安德鲁黑斯廷斯是首席发展官,在慈善和非营利市场拥有25年的经验。希斯廷斯先生负责NPT的先进礼品规划和主要礼品,业务发展和体制关系。

 

接下来 顾问的DAF见解: 如何与客户讨论捐助者的资金

要下载此博客帖子的PDF,请单击如下: