DAF Insights:您应该与客户交谈的三个原因,了解与他们的DAFS投资的影响

作者 RenéParadis,首席运营官

9月30日,2020年

在国家慈善信任,我们很自豪地宣布我们的新产品 影响投资平台,允许捐助者对其投资与其授予目标对齐。除了四个专题投资组合解决方案之外,我们的平台与Capsshift与Capshift合作开发的影响投资解决方案的推广提供者,还提供了访问私人影响投资的策划菜单。

影响投资包括许多解决广泛社会和环境问题的战略。 NPT很高兴提供这款三部分系列,该系列将概述投资投资景观,并有助于您拥有更好,更富有成效的客户会议。

 

根据这一情况,需要一分钟才能反思这一统计数据:超过四分之一(26%)所有专业管理资产的所有专业管理资产。 最近的报告 作者:王莹,郧阳这一资产的12万亿美元 - 只有两年增加38%。

鉴于其流行程度上升,影响各种形式的影响 - 您的客户可能希望与您讨论。如果他们还没有带上你的主题,那就拿走了铅是个好主意。这就是为什么:

  1. 影响投资在经济上发表了良好的感觉。 据一个汇总,有丰富的证据表明,优先考虑环境,社会和治理(ESG)问题的公司产生更好的长期财务绩效。 报告 超过2,000项研究。晨星 成立 自成立以来,其56个ESG筛选索引中的73%优先于其非ESG等同物。不仅如此,ESG基金显示出较少的危险因素较少,如波动性。很容易理解为什么:良好的环境管家的公司不仅帮助地球,而且还避免损坏和昂贵的环境事件。同样,处理工人的公司对社会提供更大的利益,同时也吸引和保留了最佳员工。底线:正如您介绍任何可能降低风险和更高回报的投资,您应该讨论对客户的影响。
  2. 它可以帮助您连接下一代。 据此,在未来25年期间,在20多亿美元将在几代人之间移动 Cerulli Associates.。与客户的受益者联系的顾问更有可能在几代管理家庭资产。根据摩根士丹利的说法,促进与年轻世代债券的一个关键方法是在兴趣的领域提供相关建议,以及摩根士丹利的千禧年 - 95%的地区 民意调查 - 对可持续投资感兴趣。事实上,三分之二的千禧年已经投资于目标环境或社会成果的公司,而占总人口的52%。
  3. 这是关于价值观的对话的大道 - 有机会帮助客户满足慈善目标。 随着Robo-Advisors的成长和咨询空间一般变得更加自动化,您可以通过与客户的更深层次和更有意义的对话来使自己分开。对于慈善地思想的客户来说,关于影响的对话不仅仅是聪明 - 这是至关重要的。许多客户希望使用每个可用的工具来追求他们的慈善原因。至少,他们不希望他们的投资与他们的慈善任务有关。从未追求影响投资的客户可能会发现将其与慈善事业集成有意义。在某些情况下,有捐助者的客户可能已经预留了两年或更长时间的慈善账户。经过 投资影响,他们可以将这些资产紧接无常。

如果您想要更多信息或帮助入门冲击投资,请致电国家慈善信任(888)878-7900或电子邮件给我们 [email protected]。您还可以通过遵循影响投资的系列来了解更多信息。

 

RenéParadis是NPT的首席运营官,拥有30多年的财务,会计,合规性和运营经验。 Paradis女士有一个b.a.从马里兰大学的政治学中,是一名注册会计师。

 

 

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