DAF Insight:家庭慈善事业&捐助者建议的资金:从事下一代

作者 东北地区发展局长黎明四分之二

11月25日,2020年11月25日

我们面临了一些前所未有的时刻 今年, 和 经验哈我们所有人 思考真正重要的东西  包括慈善捐赠 和 与家人共度时光. 您的客户可能正在寻找 为了更全面的方法 管理财富,和 将展望你参与其中。事实上,一个 美国信任学习 发现 那 客户认为它是 衷心致力于慈善努力 发生了在第一次会议中。 One是增长最快的方式 give 是通过捐助者建议的资金(DAFS), 哪一个 可以是A. 有用 家庭慈善工具和多世代给予。  

DAFS不仅仅是因为of他们 简单,还因为他们制造 涉及下一代这么容易。这使他们成为 理想不仅仅适用于您的家庭思想的客户,还要 促进顾问 - 客户关系的寿命在接下来的二十年里, 我们会看到一个 大财值转移  意义 超过68万亿美元将转移 婴儿 潮一代 对他们的继承人为了 培育 从一代到下一个的关系, 这将是 重要的是 慈善谈话  your 客户早期和经常。  

 

一个家庭如何为其多才类提供战略使用DAF

南希和布莱恩肖是 parents of 二 成人儿童贝拉和杰克。*南希和布莱恩 想要 留下深刻印象 他们的孩子 the value of ch赋予 — 但他们有他们的 自己的慈善计划不希望家庭基金会的行政负担, 并想要 负担 t继承人孩子们 自由到 做出自己的慈善决定 

你选择了 打开 a DAF for 每个孩子,允许 他们每人都是 have full access to 推荐 授予s to the 问题 关于哪个 他们是 最多 热情的。 杰克 受到推崇的 拨款到 组织解决移民政策,以及 贝拉有练习 推荐 grants to 支持 野生动物保存和救援贝拉 特别感兴趣 她可以与她的DAF做些什么; 及时, 她 表达兴趣 给她的家人及其财务顾问 在微调她的接近 

T他顾问 帮  her in touch with NPT’s 慈善服务团队除了提供 展示的 在线给予 平台, 这 team 提供 几种方式 为了 贝拉 变得更多 专注并告知她给予。包括在内 不仅仅是一份名单 组织 在她的慈善兴趣区做有效的工作,也是 connections to 一个同行为贝拉住的城市提供网络和 an组织使用 young people 与财富转移的努力。 在整个过程中, 家庭 顾问合作 n to ensure the sh 家庭有他们所需要的,因为他们开始这个新的 旅行 

*名称 并识别细节 已经改变了。  

 

你如何参与

sh家族的经验说明了指导和教育可以确保流畅的财富过渡,每个方都参与了对其价值观和目标的对话。通过适当的资源,这种过渡也可能涉及回归 - 要么导致全家人都很重要,或者担任家庭的每个成员持久。  

作为顾问,您也可能会注意到案例研究 传达靠近客户的重要性 公开沟通 并且广泛 关于 their goals. T软管对话有助于顾问 建立长期与f的术语关系嗯,可以维持自己 from 一代到下一个。 

为这些长期建立基础 - 学期 关系,涉及涉及至关重要 整个家庭 谈谈慈善愿景,价值观和目标。 是 一些谈话初学者来帮助:  

1. 是家人参与的人 a 非营利组织 BOARD. 董事或受托人es中的任何人 家庭定期志愿者吗? 

2. 你想要你的财富如何实现什么? 

3. What are the 价值 you would like to 传递到 你的 孩子们, 和 未来 几代人?  

 与客户交谈关于DAFS, 你 可以使用 他们 更好 了解他们的激情。这也是让他们了解的机会 DAFS可以帮助他们创造一个 shared tradition, but also 建立A. family legacy.  

许多家庭在假期开始这些谈话。如果你 需要提示 帮助开始这些对话 for r客户, 请 阅读我们的博客,了解在这个假日季节周围有虚拟对话.  

捐助者建议的基金可以是全年给予家庭的有用工具。一如既往地,国家慈善信任准备帮助你帮助他人。联系我们(888)878-7900或 [email protected] with any questions. 

 

黎明四分道是一名东北地区发展局发展局长,拥有超过25年的协助家庭财富管理和慈善规划的经验。她有一个MBA,宾夕法尼亚大学沃顿商务学院的财务集中。 

 

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